Wunschliste
Themen:
Sprachschule
Arbeitsvermittlung
- 1. Multilinguale Webseite
- Deepl
- ChatGPT (vietnamesisch)
- 2. ChatGpt oder andere, um Daten aus Bewerbungs-Pdfs zu extrahieren
- 3. Duplizieren von Custom Fields oder Attribute-Fields von Opportunity zu Produkten oder Kontakten
Grundlagen unserer Arbeitsabläufe
Um unsere Verwaltung zu managen nutzen wir Opportunities. Dort werden unsere Kunden angelegt.
Es gibt hier zwei Kunden
- Agenten/Schulen
- Arbeitgeber
Beim Anlegen einer Opportunity gehen wir etwas unterschiedlich vor.
Bei einem Arbeitgeber sind Name und Customer identisch. Die Sales Person ist Steffi. Alle eingegebenen Daten sind normale Kontaktdaten, die auch bei den Kontakten gepflegt werden. Dort gibt es dann Custom Fields.
Bei Agenten oder Schulen ist der Name identisch mit dem Schüler, der Customer und der Sales Manager ist der Agent/die Schule.
Bei den Schülern gibt es zwei Gruppen von Custom Fields.
- vergängliche Daten, wie Vorstellungstermine
- bleibende Daten wie Adressdaten
Schüler sind "Produkte" und Kontakte.
Ich vermute folgende Arbeitsweise ist hilfreich. Wenn eine Studenten-Opportunity angelegt wird, dann ist eindeutig, wer diesen Studenten anlegt (Mitarbeiter) und der Agent bzw. die Schule. Ich spreche nun nur noch von Agenten. Es beginnt meistens mit einer Dummy-Opportunity. Der Customer ist der Agent, der Name ist der des Mitarbeiters. Es wird jedoch zunächst getestet, ob der Name des Schülers inklusive Geburtsdatum bereits existiert, dann kein Dummy sondern dieser Schüler. Opportunities können mehrfach existieren, damit man Schüler verschiedenen Arbeitgebern vorstellen kann.
Dann werden die Daten des Studenten angelegt. Name und Geburtsdatum werden beim speichern dazu verwendet, um den Namen der opportunity per Action zu ändern.
Jeweils beim Ändern der Opportunity werden nun die Felder abgeglichen. Leere Felder überschreiben keine gefüllten Felder bei Produkten bzw. Kontakten. Da Opportunities manchmal mehrfach angelegt werden, ist dies wichtig.